中信建投证券投资银行委员会执行总经理赵旭作A股上市公司香港上市的专题分享。表示香港资本市场具备便捷的再融资通道、宽松的募集资金监管环境、丰富的全球并购手段、多元的人才激励方式,并具体介绍了H股发行操作准备工作及主要审批流程、上市示意性时间表及团队架构建议等。
首个通过18C规则上市的公司晶泰控股投融资副总裁何飞宏分享成功上市经验。18C章节适应于新一代信息技术、先进硬件及软件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术等行业及领域。2025年以来,香港科技板块带动市场整体,18C制度将对我国资本市场和特专科技产业发挥积极作用。他表示,港股IPO应充分考虑发行窗口的选择、公司长期发展的愿景和逻辑、投资者结构等多维度因素。
在深度共话环节,中信建投投资银行委员会执行总经理赵旭、松禾资本合伙人赵亮、启赋资本合伙人唐华林、华商律师事务所高级合伙人徐舜芝、毕马威中国审计合伙人徐司辞围绕“港股IPO最新动向带给企业及投资机构的机遇及挑战”展开讨论,从专业中介机构和投资人的视角,为在场企业家朋友分享审计实操、募集资金、港股再融资等方面的见解,并详细讨论港股上市对于备案规范性的要求、港股和A股在财务会计处理的差异等。
华商律师事务所高级合伙人徐舜芝就中概股赴香港上市流程及架构进行主题分享。中概股回流香港以双重主要上市以及二次上市为主,分别就同股同权以及同股不同权讲解中概股回流香港流程。境内企业境外上市应在备案新规指导下,关注备案主体、备案时限、安全审查、保密要求、出资情况等重点事项。
最后,交通银行专家介绍交通银行企业金融综合服务方案,为企业发展提供金融支持,满足企业不同阶段的融资需求。
2024年4月,中国证监会发布了《五项资本市场对港合作措施》,提出“支持内地行业龙头企业赴香港上市”。2024年10月,香港证监会和港交所发布联合声明,提出针对符合资格的A股公司推出快速审批时间表。今年以来,随着政策红利释放,企业赴港上市热度愈加火热。与此同时,中国证监会进一步优化制度安排和政策支持,支持企业赴境外上市,为企业境外上市提供更加透明、高效、可预期的监管环境。5月7日,证监会主席吴清表示,创造条件支持优质中概股企业回归内地和香港股市。港交所也于近期正式推出“科企专线”,进一步优化生物科技公司及特专科技公司赴港上市流程。可以预见,一系列政策支持和制度创新,将为企业赴港上市提供便利和机遇,助力香港巩固国际金融中心地位。
下一步,协会将紧密围绕资本市场改革方向,充分发挥桥梁纽带作用,通过联动协同各方力量持续深化政策宣贯协同、构建产融对接长效机制、优化跨境投融资服务生态等,为深圳打造大湾区企业赴港上市高地贡献“深证”力量。