为进一步加强深圳地区财富管理行业交流协作，持续推动财富管理业务转型升级，9月4日，深圳市证券业协会（以下简称协会）经纪业务专业委员会举办券商财富管理转型现状与中长期策略交流会。会议邀请了中金公司、中金财富证券专家进行分享，经纪业务专委会委员单位相关部门负责人、业务骨干和协会相关负责同志参加会议。会议由中金财富产品与解决方案总部执行负责人、董事总经理乔博主持。

会上，中金公司研究部执行总经理、非银行金融及金融科技行业首席分析师姚泽宇老师紧扣行业趋势与市场实践，从市场环境分析、产品策略调整、新成长曲线构建三个维度，深入剖析当前券商财富管理业务转型的核心逻辑与最新趋势，为参会机构提供了行业层面的前沿视角与参考方向。

中金财富产品与解决方案总部执行总经理、CFA 陈旸老师立足中金财富财富管理转型的实战经验，分享了转型中的关键举措与实践心得，重点解析了以客户需求为核心的服务模式，为同业机构提供了可落地的转型参考路径。

研讨交流环节，参会人员围绕投顾团队建设体系、跨境业务布局拓展、科技赋能业务创新等议题展开深度研讨，积极分享各单位在转型实践中的探索成果、面临的挑战及突破思路，现场交流氛围浓厚。

本次交流会紧扣“政策-实践-生态”主线，为深圳地区财富管理行业搭建了高效的经验共享与协作平台，有效深化了行业对转型的认知，推动了同业间的生态协同。下一步，协会经纪业务专业委员会将继续发挥行业交流平台的桥梁纽带作用，持续聚焦财富管理转型等关键议题，助力深圳地区券商财富管理业务实现高质量发展。